DMV Conseil vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la définition de votre stratégie patrimoniale et l’investissement de vos liquidités.
Une démarche structurée
Tout commence par une présentation mutuelle :
- Qui nous sommes, ce que nous savons faire, notre état d’esprit, nos limites
- Qui vous êtes, vos objectifs, vos préoccupations
A partir de là, nous pourrons définir ensemble le périmètre et le budget de l’intervention que vous envisagez, que nous formaliserons dans une lettre de mission signée conjointement.
Démarrera alors une étape de bilan patrimonial, où nous vous demanderons toutes les informations sur vous, votre famille, votre patrimoine, votre histoire, vos compétences financières, votre sensibilité au risque. Cette phase de collecte se conclura par la signature conjointe d’un état de situation patrimoniale, permettant de construire nos préconisations sur des bases saines.
Vient ensuite la phase de préconisations, que nous synthétisons sous la forme d’un rapport reprenant votre situation, notre analyse de celle-ci, nos suggestions, nos propositions de solutions, leurs avantages et leurs risques. Ce rapport permet également de vérifier l’adéquation entre votre profil et les solutions d’investissement que nous pourrions être amenés à vous proposer. Et bien entendu, vous pourrez bénéficier de notre accompagnement de généraliste du patrimoine dans la discussion avec chacun des experts et spécialistes auxquels vous aurez à vous adresser pour mettre en œuvre les solutions que vous aurez imaginé avec nous.
Une équipe chaleureuse
Jacques, ingénieur généraliste de l’Ecole Centrale Paris, Expert en Conseil Patrimonial, a travaillé à la direction d’Axa et d’Abeille Assurances. Il est tout à votre écoute, et recherchera les solutions les mieux adaptées à votre situation. Il reçoit sur rendez-vous dans nos bureaux du 19 boulevard Malesherbes à Paris 8ème.
Régine, fondatrice du cabinet, 6ème membre fondateur de l’Association Française d’Epargne et de Retraite (AFER), anciennement Secrétaire Général du GIE AFER (ici en 1983). Vous pourrez bénéficier de toute son expérience dans l’accompagnement patrimonial de familles sur plusieurs générations, vous permettant d’anticiper et prévenir les difficultés, en suggérant les solutions permettant de maintenir une relation harmonieuse et chaleureuse.
Pour mieux vous accompagner, l’équipe DMV Conseil s’est étoffée, avec Alexis, collaborateur de Jacques en tant que conseiller en Gestion de Patrimoine et Laetitia responsable administratif et financier. Secondés par Albane et Sandrine leurs assistantes.